Naše služby
Víš, kolik lidí zjistí až moc pozdě, že jejich plány na penzi nejsou až tak solidní? My to řešíme s tebou předtím. U Bezpečné Budoucnosti ti pomůžeme pochopit, co ti reálně zbude a jak na to. Nejde o komplikované formule. Jde o tvé peníze a tvůj klid. Pojďme se na to podívat spolu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Prostě si sedneme a projdeme si, co máš. Kolik jsi zatím odložil, jaké máš pojistky, jak to všechno spolu souvisí. Žádný buzola. Jen fakta. Na základě toho vidíme, kde jsi teď a kam se chceš dostat.
- Přehled všech tvých zdrojů příjmů
- Audit stávajících pojistných produktů
- Vypočet očekávaného důchodu
- Identifikace rizik a mezer
Služba 3
Někdy je lepší střechu opravit, když prší. My ti ukážeme, co reálně stihneš našetřit a jak. Nehrajeme si na kalkulačky — nastavíme ti strategie, která se vejde do tvého rozpočtu.
- Individuální spořicí strategie
- Optimalizace daňových výhod
- Zajištění automatických příspěvků
- Pravidelný reporting a úpravy
Služba 2
Co se stane, když nemůžeš pracovat? Nebo když se něco nestane a budeš žít 95 let? To nejsou pesimistické otázky, to je realita. Pomoct ti to pojistit tak, abys spal klid.
- Analýza potřebného pojistného krytí
- Srovnání dostupných produktů
- Navržení optimální kombinace
- Asistenci při realizaci
Služba 1
Nechceme tě jen střelovat čísla. Chceme, abys věděl, proč to dělujeme. Přidělíme ti čas na pochopení i s vysvětlením, kde zase místo zbytečné terminologie.
- Personalizované semináře a workshopy
- Vysvětlení právního a daňového prostředí
- Praktické příklady a kalkulace
- Přístup k online eduačním materiálům
Služba 3
Nechat peníze jen tak v krabici není cesta. Ale ani se nebít do těch nejrizikovějších věcí. Prostě najdeme rovnováhu, která se hodí tobě a tvému věku.
- Určení vhodného investičního profilu
- Doporučení diverzifikované alokace
- Monitoring a rebalancování portfolia
- Výklad finančních produktů
Služba 2
Poslední závěr přesunout není snadný. Projdeme s tebou vším — papíry, termíny, benefity, které máš nárok. Aby ses v tom neztratil.
- Kontrola nároku na důchod
- Příprava žádosti a dokumentace
- Srovnání variant (včasný, později)
- Plán prvních let bez příjmu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás